• 我们与客户的合作

    yabo亚博网站登录首页的翅膀

    我们的客户关系是建立在尊重、信任、诚信和开放沟通的基础上的. 我们努力发展强大的合作伙伴关系,将我们的服务作为客户的延伸, 让一个资源充足的投资办公室来管理投资项目.

    Gina Cadei和Aaron Azelton -我们与客户的工作 Gina Cadei和Aaron Azelton -我们与客户的工作
    我们合作的基础是四个关键原则.
    • 我们扩大

      服务

      安吉利斯保持着无与伦比的客户服务承诺. 我们的投资官员, 那些做出投资组合决策并监督执行的人, 负责客户关系. 这为客户提供了直接接触负责管理其投资组合的专业人士的宝贵机会. 这与业内其他指派非投资专业人士担任客户关系经理的公司形成鲜明对比.

    • 我们把

      伙伴关系

      作为每个客户的共同受托人, 我们是真正的伙伴, 在监督投资项目方面保持一致. 在yabo亚博网站登录首页, 我们寻求与客户的长期合作关系,我们可以发展互利的合作伙伴关系. 这与我们服务的客户数量无关,而与我们关系的质量有关. 我们以客户的成功来衡量我们的成功. 就是这么简单.

    • 我们的工作

      协作

      我们深知妥善管理客户金融资产的重要性, 以及理解他们更广泛的事业的必要性. 我们必须与客户合作,了解他们的目标, 首选项, 约束, 以及运营需求. 量化他们对风险的容忍度是必要的,这样我们才能确保风险的大小和管理得当, 使它们能够承受极端的市场冲击和衰退. 开放和频繁的沟通是良好协作的基石.

    • 我们加强

      教育

      我们为客户提供多方面的思想领导力和受托教育平台, 其中包括以下内容:

      • yabo亚博网站登录首页许多主题的研究论文, 包括全球市场, 经济, 风险, 环境、社会和治理与管治.
      • 在线和现场教育活动. 董事会、捐助者和其他利益相关者的教育和支持.

    共同工作的角色和责任

    迈克尔·罗森和约书亚·罗斯坦——共同工作的责任 迈克尔·罗森和约书亚·罗斯坦——共同工作的责任

    我们的客户有责任为他们的项目设定总体目标, 在我们的协助下,我们制定了可供他们考虑的另类投资政策.

    • 客户还承担阐明企业级考虑事项的责任, 流动性需求, 消费需求, 以及影响投资组合的与任务相关的目标. 他们花时间测试风险承受能力,尤其是下行冲击. 我们认为我们的职责是确保所有这些目标和交叉考虑能够一起运作,以确保耐久性和可持续性. 根据新目标评估客户当前持有的资产,通常会导致经理的变动和重新分配.

    • 下一个, 安吉利斯全权负责这些资产的管理, 在定义的指导方针内. 然而,我们愿意探索安吉利斯没有完全自由裁量权的任务. 我们的后台团队与保管人进行交互, 和解的交易, 生成报告, 并提供年度审计和税务支持. 此外,我们还提供支持,帮助客户与其他组成部分进行沟通.g.董事会、捐赠人等.)。.

    客户案例研究
    共同解决独特的挑战

    社区基金会为捐助者建立了一个对社会负责的库

    社区基金会在将社区成员与有意义的问题yabo亚博网站登录起来方面发挥着至关重要的作用. 随着时间的推移, 捐赠者越来越关注他们的慈善资金是如何投资的, 尽管各机构一直在努力应对如何审慎而深思熟虑地与利益相关者就这一复杂主题进行接触的挑战.

    十多年来, 安吉利斯与一家位于加州的社区基金会合作,该基金会的流动资产为1.2亿美元. 最近, 捐助者已经表达了对气候变化的兴趣, 可持续性, 以及其他重要的社会问题,以及“将他们的捐款投向更符合他们价值观的投资工具”的愿望,投资委员会主席说.

    保持与基金会使命和组织战略的一致性是安吉利斯与投资委员会合作的首要任务,该委员会为捐助者制定了一项投资选择,其中纳入了该公司对环境的深入研究, 社会和治理(环境、社会和治理)价值观, 任务, 影响力投资.

    这些努力最终使基金会正式启动了一个新的社会责任池(SRP)。. SRP为捐赠者提供了接触经过彻底审查的基金经理的机会,这些基金经理的证券选择和投资组合构建过程侧重于拥有高可持续性评级的公司, 积极发展经济, 注意可再生资源, 并坚持强有力的治理实践. 在持续的基础上, Angeles将审查所有持股,以确保它们继续满足可持续性目标,同时提供具有竞争力的净收费业绩结果.

    SRP的预期收益和潜在成本结构都比基金会先前的长期投资池有利, 捐助者对这一新选择反应热烈. 基金会乐观地认为,随着时间的推移,社区内的这种积极反应将有助于吸引更多的资产来支持基金会的资助.

    获得更好的治理模型的好处

    “森林不会为一棵树哭泣,”亚历山大·索尔仁尼琴(Aleksandr Solzhenitsyn)说. 然而几十年来, 许多受托人在相对无关紧要的问题上花费了大量精力,却忽视了真正具有战略重要性的问题.

    董事会认识到一个1.8亿美元的私人基金会内部资源有限, 再加上个人的时间限制, 需要精简组织的治理结构. 基金会雇佣了Angeles来实现一个自由裁量的OCIO模型, 使其投资委员会能够更有效地发挥作用.

    以前,客户对所有与经理有关的决策保持控制,甚至要求公司在每月的董事会会议上做报告. 在放弃这个权力之后, 委员会能够与Angeles合作,探讨在投资组合中增加私人市场投资的预期收益和权衡.

    最终,董事会修改了其投资政策声明,以便Angeles能够进一步多样化,进入私人市场机会. 随着时间的推移, 这个决定有可能改善扶轮基金会投资组合的回报,从而提升未来奖助金活动的命脉.

    使投资政策与使命保持一致

    在每个私人基金会,使命都很重要. 它指导拨款过程的每一个方面. 任务通常是次要的, 然而, 当涉及到产生资金来资助这些赠款的投资时.

    在与一个致力于帮助低收入家庭的基金会合作了几年之后, 安吉利斯被要求指导董事会采取可能的方式,使该组织的投资战略与这一使命及其相关价值保持一致. 这次对话引发了一系列教育会议,深入探讨了新兴的任务相关投资(“MRI”)领域,并随后成立了一个特设MRI委员会,带头与Angeles就这一主题开展工作.

    我们与特设委员会合作,通过调查董事会成员和制定工作计划,确定优先事项,并就关键目标达成共识.

    这一过程最终形成了一份经过修订的投资政策声明,该声明充分整合了基金会新建立的核磁共振指导原则. 审计委员会承认,实施将是一个多阶段的过程,今后与核磁共振成像有关的拨款将取决于随着时间的推移所创造的机会的质量. 基金会还承诺进行不断的教育和反思,以便公平地评估财务和与特派团有关的成果, 以及成功地将两者结合起来.

    我们的团队由经验丰富的投资专业人士领导

    投资官员

    • 迈克尔一个. 罗森/首席投资官

      迈克尔一个. 罗森

      首席投资官

      读生物
    • 霍华德·D. Perlow, CFA /首席执行官

      霍华德·D. 珀洛CFA

      首席执行官

      读生物
    • 安娜L. McGibbons, CFA /高级常务董事 & 合作伙伴

      安娜L. 里,CFA

      高级常务董事 & 合作伙伴

      读生物
    • David R. 简报,首席财务官/首席信息办公室主任 & 合作伙伴

      DAVID R. 短暂,CFA

      首席信息官 & 合作伙伴

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    • 亚伦米. Azelton, CFA /常务董事 & 合作伙伴

      亚伦米. AZELTON, CFA

      董事总经理 & 合作伙伴

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    • Sapna Shah, CFA, CAIA /高级董事总经理

      Sapna shah, cfa, caia

      高级常务董事

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    • Derek Kellman, CFA /投资官

      德里克·凯尔曼,cfa

      投资总监

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    • 莱斯利·B. Kautz, CFA /高级顾问

      莱斯利·B. KAUTZ, CFA

      高级顾问

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    投资团队

    • 迈克尔·J. Burlon /投资组合策略和研究董事总经理 & 合作伙伴

      迈克尔·J. BURLON

      董事总经理,投资组合策略和研究 & 合作伙伴

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    • Derrick Cruz / APIC首席执行官 & 合作伙伴

      吊杆克鲁兹

      APIC首席执行官 & 合作伙伴

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    • William Yung, CFA /私募市场总监 & 合作伙伴

      威廉·容闳,cfa

      私人市场总监 & 合作伙伴

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    • Evgenia Raikh /私人市场总监 & 合作伙伴

      EVGENIA RAIKH

      私人市场总监 & 合作伙伴

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    • Krushal Desai /公共市场副总监

      KRUSHAL德赛

      公共市场副总监

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    • 帕特里克·福雷斯特/私人市场高级助理

      帕特里克·福勒斯特

      私人市场高级助理

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    • Mia Weisberg /私人市场高级助理

      米娅韦斯伯格

      私人市场高级助理

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    • 克里斯汀·艾伯森/私人市场助理

      KRISTINE艾伯森

      助理,私人市场

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    • Melissa Iglesias /私人市场高级分析师

      梅丽莎·伊格莱西亚斯

      私人市场高级分析师

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    • Adrienne Tong /投资分析师

      艾德丽安通

      投资分析师

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    • 杰奎琳阮/投资分析师

      JACQULINE阮

      投资分析师

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    • 赫克托·桑塔纳/定量研究和战略主管

      赫克托耳桑塔纳

      定量研究和策略主管

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    操作

    • 斯蒂芬·T. Smetana /首席合规官,首席运营官 & 合作伙伴

      斯蒂芬·T. 斯麦塔纳

      首席合规官,首席运营官 & 合作伙伴

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    • Garry Duncan, CAIA董事总经理,客户发展部主管

      加里·邓肯,caia

      总经理,客户发展部主管

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    • 吉娜·卡迪/运营总监 & 合作伙伴

      吉娜CADEI

      总监、运营 & 合作伙伴

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    • Robert Blandi /基金会计和合规运营副总监

      罗伯特·布兰迪

      基金会计和合规业务副总监

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    • Eve Favia /高级助理

      夏娃FAVIA

      高级副

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    报告

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